Рейтинг ОТП Банк по состоянию на 1.07.2012

По результатам первого полугодия 2012 года рейтинг ПАО  «ОТП Банк» составил 400 баллов из 1000 возможных. Деятельность банка характеризуется значительным ухудшением показателей рентабельности, динамики процентных доходов и расходов, а также увеличением ожидаемых убытков (резервов под активные операции).

 

Позитивные тенденции за II кв. 2012г.

 

Банк активно привлекает средства на внутреннем рынке, при этом уменьшается доля средств материнской компании в формировании ресурсов банка, что свидетельствует о достаточном уровне ликвидности банка. Несмотря на ухудшение финансовых показателей, клиенты достаточно лояльны, поскольку остатки на текущих счетах клиентов остаются стабильными. Кредитный портфель с точки зрения кредитования «больших» заёмщиков остаётся неконцентрированным. Кроме того, регулятивного капитала достаточно для покрытия ожидаемых убытков.

 

Негативные тенденции за II кв. 2012г.

 

В 2012 году снижается уровень рентабельности банка, а начиная с 01.07.2012 деятельность банка является убыточной. Убытки банка связаны с ростом резервов под активные операции при значительном снижении прироста доходов от размещения ресурсов на фоне увеличения расходов, связанных с их приобретением. Кроме того, наблюдается незначительное снижение стабильности остатков на счетах крупных клиентов в течение 2012 года с 90,3 до 85,2 %. Убыточная деятельность банка является одним из факторов сокращения размера регулятивного капитала, что при одновременном росте ожидаемых убытков (резервов под активные операции) приводит к ухудшению рейтинга надёжности банка.

Следует отметить снижение уровня поддержки материнской структуры в 2011 году с возобновлением прироста заёмных средств от ОТП-груп в 2012 году, однако общая сумма средств других банков в иностранной валюте в 2 раза меньше, чем год назад (сравнивались величины по состоянию на 01.07.2011 и 01.07.2012 г.).

 

ПАО «ОТП Банк» на протяжении определённого периода времени демонстрировал высокие показатели рейтинга надёжности, тем не менее значительное ухудшение финансовых результатов его деятельности позволяет оценить его финансовое состояние во 2 квартале 2012 года как  «условно надёжный» банк с негативным прогнозом значения рейтинга (Табл.1)

 Таблица 1.

 Рейтинг надежности ПАО «ОТП Банк» в первом полугодии 2012 г.

 

Показатели

Мах значение

Фактическое значение

Характеристика

01.01.

01.04.

01.07.

Позитивная

Негативная

1. Доля межбанковских кредитов

150

150

150

150

Достаточный уровень ликвидности

 

2. ROE

200

200

0

-100

 

Снижение рентабельности, убыточная деятельность начиная с 01.07.2012

3. Прозрач-ность отчетности

50

50

50

50

Адекватная отчётность

4. Доля «больших» кредитов

200

200

200

200

Неконцент-рированный КП

-

5. Неснижаемый остаток юр.лиц

100

100

100

100

Стабильные ресурсы, лояльность клиентов

Незначительное снижение в течение 2012 года с 90,3 до 85,2 %

6. Динамика % доходов и расходов

100

100

0

0

 

В 2012 году процентные доходы сокращаются при увеличении затрат

7. Покрытие убытков капиталом

200

200

0

0

Регулятивного капитала (РК) достаточно для покрытия ожидаемых убытков

Размер РК сокращается при одновременном росте ожидаемых убытков (резервов)

Итог

1000

1000

500

400

х

х

 

В системе анализа надежности банка используется  семь показателей:

1.Расчет удельного веса межбанковских кредитов в структуре пассивов банка. В2012 г. Банк пользуется, в основном, депозитными средствами клиентов, не прибегая к кредитам на межбанковском рынке в национальной валюте, что подтверждает достаточный уровень ликвидности банка (возможность рассчитаться по своим обязательствам в полном объеме и в оговоренный срок) а также низкую зависимость от ситуации на финансовых рынках. Тем не менее, активизация деятельности банка по привлечению клиентских ресурсов на украинском рынке повлекла за собой значительный прирост процентных расходов, что негативно отразилось на уровне надёжности банка.

2.Доходность собственного капитала банка (ROE). По итогам первого полугодия 2012 года уровень рентабельности капитала в годовом выражении составил -2,41% по сравнению со значением 16,98% по итогам 2011 года. Как уже отмечалось выше, основная причина убыточной деятельности банка – рост резервов под активные операции и увеличение процентных расходов без адекватного прироста доходов.

3.Показатель прозрачности отчетности. Исходя из показателей ОТП Банка в отчетности уровень качества кредитного портфеля соответствует текущим экономическим условиям.

4.Доля «больших» кредитов в структуре балансовых и внебалансовых активов банка. На 01.07.2012 г. доля «больших» кредитов в структуре портфеля доходных активов ОТП Банка составила 8,5%, что выше уровня начала 2012 года (6,2%), однако, несмотря на незначительное увеличение показателя, портфель продолжает оставаться неконцентрированным.

5.Неснижаемый остаток средств юридических лиц на текущих счетах. По состоянию на начало 2012 года 90,3% всех остатков на текущих счетах юридических лиц являются стабильными, что свидетельствует о высоком уровне лояльности клиентов к ОТП Банку. Однако на протяжении2012 г. наблюдалась негативная динамика уменьшения устойчивости остатков депозитов до востребования юридических лиц: по состоянию на начало июля 2012 показатель снизился до уровня 85,2%.

6.Динамика процентных доходов и расходов. Темп роста процентных доходов по отношению к процентным расходам во II кв. 2012 г. составил 70,8%. Темп роста расходов банка, по сравнению с аналогичным периодом 2011г. составил 126,8 %, а доходов –  89,7%. Необходимо отметить негативную тенденцию снижения соотношения динамики процентных доходов и расходов на протяжении 2012 года. Такое уменьшение, по нашему мнению, может обусловлено, как сокращением объёмов кредитной деятельности, так и ухудшением качества кредитного портфеля (другими словами – заёмщики банка стали хуже рассчитываться по своим обязательствам). Для повышения надёжности Банку необходимо, с одной стороны, оценить возможности увеличения процентных доходов, а с другой заняться поиском более дешёвых ресурсов для сокращения процентных расходов.

7.Покрытие резервов под кредитные операции (потенциальные убытки) регулятивным капиталом. На протяжении 1-го полугодия 2012 года регулятивного капитала достаточно для покрытия ожидаемых убытков. Размер превышения капитала над уровнем резервов составлял на начало года 6,6% от размера активов банка, однако в течение 2-х кварталов это соотношение снизилось до уровня 1,6%. Получение позитивного финансового результата (прибыли) обеспечит необходимый прирост регулятивного капитала и будет способствовать повышению уровня надёжности ОТП Банка.

Общие выводы.

ПАО «ОТП Банк» признан «Условно Надёжным» Банком с негативным прогнозом значения рейтинга.

 

Также рекомендуем прочитать:

Оставить комментарий

You must be logged in to post a comment.

Яндекс.Метрика